作者 | 冯奕莹

编辑 | 王晓玲

制图 | 托马斯

这是《三声》与友戏App首次联合发布影视行业季度组讯信息报告。本报告数据来源为2017年前三月筹备建组和开机剧组信息，其中包括电影、电视剧、网剧以及网络大电影和其他电影五类剧组。

在刚刚过去的2017年第一季度，影视行业的供给端正在发生怎样的变化？

（本文数据来源均为友戏App）

整体来说，相较于去年同期，2017年第一季度的剧组数据无论是组讯（即筹备剧组数）还是预计开机数字都有大幅下滑。其中筹备剧组数从去年一季度的1129条下滑到659条，预计开机数从822条下降到562条。

从前三月的趋势来看，3月数字明显好转。特别是网络剧和电视剧的筹备剧组数大幅增长。其中网剧从1月的 33条、2月的33条，上升到3月的74条；电视剧从1月的44条、2月的55条，增长到 3月的82条。

此外，去年下半年市场的偏好，也正显现在这个季度的数据中。

网大开机数量锐减七成，洗牌期正式到来

从数字上看，2017年第一季度最突出的变化是网络电影（网大）开机剧组数断崖式下滑，这也是引起整体数字下滑最主要的原因。

今年第一季度，网大组讯数和预计开机数分别为83条和81条，而去年同期的数字分别为327条和262条，分别减少了75%和69%。而且，对比两组数字不难发现，筹备剧组数字的跌落快于开机数，也就是说，网大数量减少的趋势可能会进一步蔓延。

自2014年网络大电影产品概念出现后，在2016年迎来爆发期。据统计，2016年一年网络大电影产量达到2500多部。

从去年年底开始，这个领域政策监管趋严，视频平台也加强了自我整顿，导致今年年初的产能被压缩。由于网络电影的拍摄不需要像电影一样拿到“龙标”（公映许可证），盈利方式是与平台根据流量分成，因此存在着打“擦边球”的空间。随着网生内容的快速发展，国家开始将其纳入监管。2016年11月，国家新闻出版广电总发送文件，第一次针对网络大电影进行全面整治，2016年11月4日，60多部热门网大从爱奇艺、乐视、腾讯等视频网站全部下架。爱奇艺优酷等平台也相继出台相关网络大电影的审查“禁令”。

政策收紧直接限制了一些“擦边球”项目的开机。此外，虽然网大的总体分成总额一直在提高，但二八效应越加显著，点击率低的网络电影无法实现盈利。跟风入场的恶劣剧集失去了生存空间，都是网大筹拍数目减少的原因。

业内人士对市场的变化的感受与数据一致。对于网大开机数锐减，映美传媒联合创始人高锐认为，一季度是项目的开发期，由于去年下半年压片量比较大，所以今年第一季度新开项目格外冷淡。此外，他也指出，经过前两年的高速发展，行业正进入洗牌期，“去年亏钱的资方、制作方走了一批。”

“但是网大的整体流量并没有出现明显的下滑，几大视频平台对于对于网络电影市场的投入都在增加，所以产量减少只是行业调整的结果呈现。”中南影业新媒体总监楚英杰认为，目前的市场趋势向好，“开机量降低的同时，网大的平均制作成本还是在提高的，较之2016年平均100万左右的制作成本，2017年投拍的影片中投资在200万以上占有较大的比重，甚至500-600万的也不少，甚至千万级的也都在拍摄中。”

今年一季度，可以看作网大进入洗牌期的转折点。总的来说，网大生产正在向头部集中，产品也趋向精品化。“洗洗牌挺好的。”高锐说，今年将有更多大投资和大卡司网大产品出现。他举例说，刚刚上线的映美联合出品的《时间浪人》，主创团队主要来自开心麻花团队，并有多位著名演员客串。

而去年中南影业与奇树有鱼联合发布的网大片单中，包含了著名导演高群书执导的《风吹不到太平洋》。高群书在发布会上称，要将这部作品做成“网大新标杆”，改变业界对网大粗制滥造的印象。

网络剧红利期已过，进入红海厮杀阶段

网络剧成为今年第一季度的最大热点，组讯数和开机数分别为137个和94个，而去年同期为102个和56个，同比增长分别达到34%和68%。

网剧的开工数目大增，最直接的原因来自视频网站付费用户数字的迅速增长。艺恩数据显示，截至2016年12月底，国内视频网站的有效付费用户规模达7500万，同比增长241%， 2016年视频付费市场已达到百亿规模。视频网站需要优质内容来赢得这一高速扩张的市场。

从供给侧来说，在需求的拉动下，进入网剧行业的玩家变得更为多元。在高额的版权采购成本下，视频网站都采取了大力发展自制剧的策略，事实证明视频网站主控剧的水准和成绩都相当不错。在2017年第一季度组讯筹备消息中，能看到这一趋势仍在延续。2017年第1季度组讯中，包括了企鹅影视筹拍的《国民老公》，爱奇艺筹拍的《我和两个他》，搜狐筹拍的《君临 天夏》《拜见关主大人》《Lu Sir》,乐视筹拍的《刺局》，以及腾讯视频筹拍的《班长大人》。

在网生内容影响力扩展和收益增加的趋势下，传统影视公司纷纷触网。去年，慈文传媒参与出品《老九门》，新丽传媒参与联合出品《余罪》，上影集团参与联合出品《盗墓笔记》均取得了相当亮眼的成绩。2017年一季度的组讯消息显示，这一趋势将继续延续：老牌巨头华策正在筹备《有猫在》第一季，耀客传媒筹拍《鬼吹灯之黄皮子坟，新文化筹拍《亲爱的设计师》，唐人影视筹拍《有一种爱叫守候》。

近两年，一些新的影视公司依靠网生剧带来的市场机会，制造出爆款网剧走到了台前，如乐漾影视传媒凭借《太子妃升职记》等剧估值12亿。在2017年1季度的筹备组讯中，也有大量新公司加入，试图在这个有活力的市场中寻找到突围的机会。

成立于2015年的拉近影业，今年在腾讯上线了自己都市题材网剧《问题餐厅》。拉近影业CEO尚娜对《三声》表示，经过短短几年发展，网剧如今已经正式进入红海厮杀阶段，业内的传统公司也都把互联网看作剧集播放的第一平台，“玩的都是大部头”。

尚娜表示，拉近影业作为新公司，也希望能够在红海中树立品牌和风格。而在她看来，网剧和电视剧已经没有原来所说的尺度和题材红利，两者越来越趋于一致，头部作品必然是在两个渠道都可以播出。“在我看来没有哪部网剧的尺度大过《人民的名义》。”她说。

传统产品仍然是当下主流，但边界正在消失

虽然网生内容很有活力，但传统的电视剧和院线电影的生产仍然是当下的主流。

从绝对数量来看，2017一季度筹备剧组数量最多的类型是电视剧，一季度发布组讯181条，其次是院线电影，一季度发布组训153条，网络剧与网络电影跟随其后，分别为137条和83条。剧组预计开机数量的分布与之类似，电视剧162条，院线电影129条，网络剧96条，网络电影81条。

相信如果再计入成本投入，电视剧和院线电影在投资上的优势将更为显著。

随着网生内容与传统渠道内容之间的界限不那么泾渭分明，传统影视公司与主要视频平台的业务虽然有所交叉，但各有侧重。传统影视公司2017年一季度筹备剧组以电视剧为主（占71%），其他产品为17%的网络剧与3%的院线电影以及3%的网络电影；主要视频平台的主要精力在网络剧上（占50%），但也有36%的电视剧与7%的院线电影和7%的网络电影。

从上面数字可以看出，网络和传统渠道的融合趋势越来越明显，而且网络的重要性正在逐年凸显。从2015年《蜀山战纪》、《华胥引》率先试水“先网后台”，打破了视频网站跟播电视台的行业惯例开始，加上网络剧的制作投入也越来越高，电视剧与网络剧两大渠道权重越来越接近。网台联动促进了网络剧的发展，也促进了电视剧与网络剧的融合。去年的爆款网剧《老九门》采用了爱奇艺与东方卫视周播剧场同步播出的形式。并且，在网台联动的基础上，视频网站采用VIP会员抢先看的模式，上线后成为全网史上最快破10亿的自制剧。

总的来说，2017年1季度开机数字显示，网剧与电视剧数目均同比有所增加，但从筹备数而言，电视剧组讯数有小量下滑，一些本可能成为电视剧项目的剧组，可能在电视剧与网络剧融合趋势下，转战网剧。

IP仍受欢迎，历史正剧值得关注

从题材上看，今年一季度各类目的剧组筹备组讯题材分布与去年同期和去年四季度大致相似，没有太大突破。占据主导地位的类别，仍旧是喜剧、爱情、青春等迎合年轻观剧群体喜好的类别。

虽然IP并不是万能神药，但热门IP在今年一季度开工项目中仍旧占据重要位置。目前，IP改编的的主要来源仍然是以网络文学为主。

资料显示，2016 年 TOP50 网络剧中有 21 部来自 IP 改编，占 42%，表明对于影视剧，IP仍旧是提高成功率的重要加持。2017年网剧开工组讯中也有众多IP剧的身影，如八月长安的《暗恋橘生淮南》，废铁行者的《我才不会被女孩子欺负呢》等。

但值得关注的是，去年几乎没有的历史正剧，今年一季度占据3%的开机筹备比例。今年2月，历史剧《大秦帝国之崛起》登陆央视，口碑和市场表现均不错。另外，近期在搜狐这种主流的视频平台、与B站等青年文化社区，历史正剧均受到欢迎，亦提振了人们对历史正剧的市场信心。

与此对应，目前正在热播的反腐大剧《人民的名义》很可能会带来一轮“政治剧”投资，相信在下一个季度的报告中，就会有所体现。